首批7家基金投顾试点券商近期又有新动作。日前，中信建投基金投顾品牌登陆京东金融，并成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。除此之外，中金公司、申万宏源、国联证券等券商试点机构也在投顾业务领域加快布局。机构指出，券商在服务团队、客户群体以及研究实力等方面具备一定优势，未来，可逐步向成熟市场的线下人工投顾+线上智能投顾混合模式迈进。

2019年10月，中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（以下简称《试点通知》），国内公募基金投资顾问业务试点正式落地，首批共18家机构取得试点资格，包括7家券商、5家公募基金、3家第三方销售平台和3家银行。

近年来，首批7家券商在基金投顾业务发展上加快推进，中金财富A+基金投顾日前推出投向香港权益市场组合策略，满足投资者获取海外上市优质中国公司长期成长性机会的需求。国联证券基金投顾品牌“基智投”上线天天基金，目前是签约规模最大的试点券商，至5月中旬签约客户数突破9万人。据易方达基金透露，截至2021年3月末，易方达基金投顾总客户数超过3.3万，客户留存率在90%以上。

华泰证券指出，券商在服务团队、客户群体、研究实力等投顾业务开展方面没有明显短板。但优势也不够鲜明，其基金投研能力和策略构建能力强于第三方平台和银行，但弱于基金公司；在下游客户资源方面，券商虽相对基金公司有更大的客户基础，但相较互联网代销平台和银行并不占优势。未来基金投顾之间的竞争主要是基金投研能力和大类资产配置能力的竞争。线下网点及成熟的理财顾问团队为券商发展线下投顾占得先机，可逐步向成熟市场的线下人工投顾+线上智能投顾混合模式迈进，在不大幅提高成本的前提下，满足高中低客户对服务水平的需求。